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Formation - Finance durable

Produits financiers durables, financement de la transition et stratégies d'investissement

  • Réf. FIDU

Noté 4/5

  • Description
  • Objectifs
  • Public & Prérequis
  • Programme
  • Modalités pédagogiques
  • Suivi et évaluation des acquis
  • Les + de cette formation
  • Avis clients
  • Offres associées

La finance durable transforme en profondeur les métiers de la banque et de la finance. Les critères ESG influencent désormais les décisions de financement, les stratégies d'investissement, la gestion des risques et la conception de nouveaux produits financiers. Au-delà des exigences réglementaires, ils constituent un levier de création de valeur et d'accompagnement de la transition économique.

Cette formation vous permettra de comprendre comment les établissements financiers intègrent concrètement les critères ESG dans leurs activités. Vous découvrirez les principaux produits de finance durable, les mécanismes de financement de la transition, les stratégies d'investissement responsable et les méthodes d'analyse des risques climatiques et extra-financiers.

Grâce à une pédagogie résolument opérationnelle, fondée sur des études de cas et des ateliers, vous apprendrez à analyser les impacts des critères ESG sur les décisions de financement et d'investissement, à identifier les principaux produits financiers durables et à prévenir les risques de greenwashing.

À l'issue de cette formation, vous disposerez des repères nécessaires pour intégrer les enjeux de la finance durable dans vos pratiques professionnelles, accompagner les évolutions des activités bancaires et financières et contribuer au développement de solutions de financement et d'investissement responsables.

 

Objectifs

  • Comprendre les enjeux de la finance durable pour les établissements bancaires et financiers.
  • Identifier les principales réglementations applicables aux activités de financement et d'investissement.
  • Intégrer les critères ESG dans l'analyse des risques, des financements et des investissements.
  • Analyser les principaux produits et stratégies de finance durable.
  • Identifier les risques de greenwashing et les bonnes pratiques de transparence.

Public et prérequis

Analystes financiers, gestionnaires d’actifs, chargés d'affaires entreprises, analystes crédit, responsables financement, responsables conformité et juridique, commerciaux en finance et gestionnaires de risques
Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis

Programme

Ce programme est mis à jour en temps réel pour intégrer les évolutions de la réglementation européenne en matière de finance durable (Taxonomie, SFDR, MiFID II, DDA), les évolutions des produits de financement durable, les attentes des autorités de supervision ainsi que les nouvelles pratiques d'investissement responsable

DÉCOUVRIR LES ENJEUX DE LA FINANCE DURABLE
  • Les principes de la finance durable : finance verte, finance de transition, investissement responsable, finance à impact
  • Les enjeux de la transition environnementale et sociale pour les établissements financiers
  • Risques et opportunités liés aux critères ESG
  • Principaux risques de greenwashing et bonnes pratiques de transparence
  • Panorama des innovations : fintechs durables, digitalisation, blockchain au service de la finance durable

Comprendre | Brainstorming collectif : identifier les enjeux de la finance durable à partir de situations rencontrées par les établissements financiers.

APPRÉHENDER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA FINANCE DURABLE
  • Comprendre les objectifs de la Taxonomie européenne, du règlement SFDR, du Green Deal, de MiFID II et de la DDA
  • Conséquences de ces réglementations sur les activités bancaires, les produits financiers et le devoir de conseil
  • Situer le rôle des PRI et des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans les stratégies de finance durable
  • Les principales attentes des autorités de supervision en matière de finance durable

Appliquer | Cas pratique : analyser l'impact des principales réglementations sur une offre de produits financiers.

INTÉGRER LES CRITÈRES ESG DANS LES DÉCISIONS DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT
  • Analyser les risques climatiques, environnementaux et de transition dans les décisions financières
  • Intégrer les critères ESG dans l'analyse financière et l'évaluation des projets
  • Influence des critères ESG sur les décisions de financement, d'investissement et la gestion des risques
  • Les enjeux de la notation extra-financière

Appliquer | Étude de cas : Évaluer un projet de financement en intégrant les critères ESG.

ANALYSER LES PRODUITS ET STRATÉGIES DE FINANCE DURABLE
  • Principaux produits financiers durables : obligations vertes, obligations sociales et durables, prêts verts, sustainability-linked loans, fonds ISR et fonds à impact
  • Différentes stratégies d'investissement responsable : intégration ESG, exclusion, engagement actionnarial, investissement à impact
  • Les critères de sélection des projets financés et les principaux labels (ISR, Greenfin…)
  • Rôle des agences de notation extra-financière dans les décisions d'investissement
  • Identifier les principales pratiques de greenwashing dans les produits financiers et les moyens de les prévenir

Appliquer | Étude de cas : sélectionner une solution de financement ou d'investissement durable adaptée à une stratégie d'entreprise.

Modalités pédagogiques

Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.

Suivi et évaluation des acquis

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Les + de cette formation

  • Une approche opérationnelle de la finance durable appliquée aux métiers de la banque et de la finance
  • Des études de cas portant sur le financement de la transition et l'investissement responsable
  • Une formation animée par un expert en finance durable et réglementation ESG

Avis clients

Noté 4/5

Préparation et conditions matérielles
4/5
Pédagogie et animation
4.3/5
Durée et contenu
4/5
Cohérence entre durée, contenu et objectifs
4/5
Impact de la formation
4/5
Recommandations de la formation
3.8/5

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