Formation - Actualités patrimoniales
Mise à jour des pratiques et des échanges entre spécialistes de la gestion de patrimoine
Réf. APAT
Actualité
Noté 4.5/5
- Description
- Objectifs
- Public & Prérequis
- Programme
- Modalités pédagogiques
- Suivi et évaluation des acquis
- Les + de cette formation
- Les avis
- Offres associées
Face à la complexité croissante et à l’instabilité de l’environnement patrimonial (aspects juridiques et fiscaux), il convient d’être à jour des dernières actualités législatives impactant la gestion d’un patrimoine.
En effet les lois de finances, et les dernières évolutions de la doctrine administrative et jurisprudentielle impactent de manière significative les préconisations clients et les stratégies à mettre en place.
Cette formation sur l'actualité patrimoniale vise à aider les participants à acquérir les dernières évolutions en matière fiscale, juridique et sociale de l'environnement patrimonial de leurs clients, à identifier les conséquences pratiques de ces évolutions sur la gestion de patrimoine, à adapter et mettre à jour les solutions d'optimisation patrimoniale proposées à leurs clients dans un contexte juridique évolutif, et à mettre en œuvre des stratégies dans un cadre juridique et fiscal sécurisé et sécurisant.
Le programme de cette formation, mis à jour en temps réel pour prendre en compte les impacts des dernières lois de finances et les évolutions de la doctrine administrative et jurisprudentielle, traite notamment de l'actualité fiscale (loi de finances, prélèvement à la source, dispositifs fiscaux financiers et immobiliers, Impôt sur la Fortune Immobilière, abus de droit fiscal, fiscalité expatriés, impatriés, non-résidents, fiscalité locale, fiscalité des sociétés), de l'actualité juridique (évolutions au regard du droit de la famille, protection des personnes vulnérables, démembrement de propriété, évolutions au regard du droit des sociétés) et de l'actualité sociale (modifications de cotisations retraite et leurs impacts, régimes des indépendants, apports de la loi PACTE sur l'épargne retraite et salariale).
Des exercices pratiques sont proposés tout au long de la formation pour mettre en application les connaissances acquises.
Objectifs
- Intégrer dans ses pratiques professionnelles les dernières évolutions en matière fiscale, juridique et sociale de l’environnement patrimonial de ses clients.
- Mettre à jour les solutions d'optimisation patrimoniale présentées à ses clients dans un contexte juridique évolutif.
- Mettre en œuvre des stratégies dans un cadre juridique et fiscal sécurisé et sécurisant.
Public et prérequis
Programme
Actualité fiscale - Loi de finances et loi de finances rectificative
- Prélèvement à la source, et les impacts
- Point sur les dispositifs fiscaux financiers et immobiliers
- Plus value immobilière : actualités et jurisprudences (résidence principale, non résidents, Loi Malraux, SCI...)
- Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : actualités et jurisprudences
- L’imposition des Sociétés Civiles immobilières (SCI à l’ IR et à l’ IS)
- Le pacte Dutreil
- Abus de droit fiscal
- L’obligation de déclaration pour les propriétaires de biens immobiliers
- L’actualité de la location meublée
Actualité juridique
- La loi de programmation de la justice (impact sur les unions, les personnes protégées)
- Les familles recomposées et les liens alimentaires
- La réforme du divorce
- Le paiement différé fractionné des droits de succession
- Les donations déguisées et la tontine
- Le démembrement de propriété du terrain à bâtir et construction
- Le traitement de la résidence principale dans les successions (valorisation, droit temporaire et viager)
- Le LBO immobilier : adepte ou détracteur?
Actualité sociale
- Les régimes de prévoyance du dirigeant salarié et des TNS (focus sur les professionnels de santé)
- La retraite des dirigeants de société, des artisans commerçants, professions libérales
- Sécurité Sociale – AGIRC – ARRCO : décrypter les modifications de cotisations retraite et leurs impacts sur les prestations
- La protection du conjoint du chef d’entreprise
- Les principaux points de la réforme des retraites
- Les apports de la loi PACTE sur l’épargne retraite (PER) et salariale
Modalités pédagogiques
Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.
Suivi et évaluation des acquis
Feuille d'émargement et attestation de fin de formationÉvaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval
Les + de cette formation
- La mise en lumière des critères de choix pour le client quant à sa stratégie patrimoniale au regard des dernières évolutions fiscales, juridiques et sociales
- Une formation d'actualisation permettant une mise à jour de ses pratiques et des échanges entre spécialistes de la gestion de patrimoine
Les avis
Noté
4.5/5
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Noté 4.5/5
- Préparation et conditions matérielles
- 4.4/5
- Pédagogie et animation
- 4.7/5
- Durée et contenu
- 4.2/5
- Cohérence entre durée, contenu et objectifs
- 4.6/5
- Impact de la formation
- 4.3/5
- Recommandations de la formation
- 4.7/5
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