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Formation - Formation économique, financière et juridique des représentants des salariés actionnaires

Analyse des missions du conseil de surveillance, des obligations de contrôle et d’informations vis-à-vis des salariés

  • Réf. YPFI

  • Exclu INTRA

  • Objectifs
  • Public & Prérequis
  • Programme
  • Les + de cette formation

Objectifs

  • Évaluer les aspects économiques et financiers de l’épargne salariale et des marchés financiers.
  • Utiliser les outils liés aux FCPE pour contrôler la gestion financière, administrative et comptable des fonds.
  • Exercer les missions du conseil de surveillance, les obligations de contrôle et d’informations vis-à-vis des salariés et les moyens mis à disposition.

Public et prérequis

Membres du conseil de surveillance des FCPE ou du comité de suivi du plan d'épargne
Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

Programme

Les différents marchés financiers
  • Définition d'un marché financier
  • Rôle et fonctionnement
    • de l'achat à la vente d’un titre côté en bourse
    • identifier le circuit d’un ordre de bourse

Apprendre à se repérer entre les différentes classes d'actifs financiers et les risques associés
  • Transposition à l'échelle de risque d'un fonds telle que définie par l'AMF
  • Les échelles de risques, horizons d’investissement…
  • Les règles de base pour investir en bourse
  • Principaux indices de référence correspondants (CAC 40, Dow-Jones, NASDAQ…)

Identifier les différents styles de gestion
  • Définition de la gestion d’un portefeuille
  • Les styles de gestion : gestion active, passive et alternative
  • Les différents types de gestion : individuelle et collective

Analyse de la gestion d'un fonds
  • Analyse de son Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI)
  • Les outils de reporting mensuel et le rapport annuel

Apprécier la pertinence d'une gamme de fonds
  • Epargne de précaution et appétence aux risques financiers
  • Déterminer son profil d’investisseur : sécuritaire, prudent, équilibré, dynamique, offensif
  • Déterminer son horizon d’investissement

Identifier les différents acteurs qui gravitent autour d'un fonds
  • Gestionnaire, teneur de comptes, contrôleur du fonds, dépositaire, AMF, ACPR…

Performances financières : suivre les performances financières
  • Les questions à poser au gestionnaire du fonds et interprétation des réponses obtenues
  • Les limites de l'action du membre de conseil de surveillance en matière de contrôle

Vie du fonds
  • Fusion, absorption, dissolution, convocation et changement de gestionnaire, etc.
  • Intégrer les décisions concernant la vie du fonds et prendre les décisions ad hoc

Les grandes missions du Conseil de surveillance
  • Contrôle de la gestion financière, administrative et comptable des fonds par l'analyse du rapport annuel du fonds
    • financier : performances passées, évolution passée et à venir des marchés …
    • administratif : suivi des opérations sur titres, qualité des informations juridiques …
    • comptable : analyse des comptes, qualité de la valorisation du portefeuille
  • Décisions utiles pour la bonne gestion du fonds
  • Informer et exercer le droit de vote

Les décisions prises
  • Adoption du rapport annuel après examen du rapport de gestion et des comptes annuels
  • Emission des avis dans les cas prévus par le règlement du fonds
  • Accord préalable à certaines modifications du règlement : fusion, scission, liquidation…
  • Le rôle du président : missions et obligations

Les + de cette formation

  • Une formation de trois jours pour faire un tour d'horizon des aspects économiques et financiers de l’épargne salariale et des marchés financiers
  • Des réponses personnalisées aux différentes situations rencontrées par les participants

Nos engagements qualité

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
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